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安信证券关注智慧城市及军工智能制造和稀土及环保等主题

2019-08-14 16:28:07来源:励志吧0次阅读

安信证券:关注智慧城市及军工 智能制造和稀土及环保等主题 2015-11-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■报告摘要一:上周主题表现出色。本周建议关注智慧城市、军工、智能制造、稀土及环保等主题。

■报告摘要二:经济弱势背景下稳增长重要性上升,但稳增长不仅需要基建投资,更需要有效基建投资。顺着这个思路,结合国家政策目前支持的方向,关注智慧城市和海绵城市方面的投资机会。

■报告摘要三:军队改革是我国强军的必由之路。作为全面改革的重要部分,在军改组和国防科工委的成立下将自上而下加速推动改革。近期从宣布裁军开始,军工上市企业也动作频频。军工作为市场高活跃度的板块之一,改革大幕开启下将再次迎来投资的风口,根据改革的方向,重点关注资产证券化(特别是科研院所改制)和军民融合。

■报告摘要四:面对人口红利消失,劳动成本上升,产业结构低下的大背景,我国制造业大而不强,制造业升级的需求迫切,智能制造将成为中国未来几年经济转型的重要抓手。要完成到2025年中国迈入制造强国行列的目标,第一个五年计划即十三五规划的制定和落实至关重要。五中全会上强调要加快建设制造强国。11月下旬将举行2015世界机器人大会将提升智能制造热度。因此可继续关注智能制造相关的投机机会及受益“中国大脑计划”推进下的人工智能投资机会。

■报告摘要五:作为国家战略储备资源,收缩供给是稀土产业自上而下的逻辑。目前稀土价格已堕入历史大底,企业盈利加速恶化,资源贱价外流窘境再现,供应收缩势在必行。六大稀土集团已先后加入限产保价阵营,新一轮稀土打黑正在迅速推进,新一轮收储或将开启,因此这次限产保价不一样,稀土价格有望企稳回升,继续关注稀土主题的投资机会。

■报告摘要六:美丽中国是十三五规划推进的重点之一,环保相关细分部分都将受到政策支持。近期北方雾霾程度上升催化市场对环保的关注。法国总统11月访华以及11月底召开的巴黎气候大会,其核心议题均直指碳排放,是短期内行业两个最为重磅的催化剂。

根据我们前面所做出的预测,2020年以后采用“绝对排放量”约束指标,相对2020年以后继续采用“单位GDP排放量指标”,到20 5年所能减少的二氧化碳排放量将超过200亿吨。

■风险提示:军工改革、环保等推进力度低于预期

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